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行业风向标 | 政策利好刺激,VR、AR硬件渗透空间大

admin2022-11-038

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行业风向标 | 政策利好刺激,VR、AR硬件渗透空间大

每日经济新闻 2022-11-02 12:41:49

每经记者 刘明涛    每经编辑 叶峰    

昨日,工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出到2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富,产业生态进一步完善,虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群,打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

《行动计划》明确,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

国联证券预计,未来3-5年内VR/AR硬件的便携程度、续航能力均无法达到智能手机水平,而更多应用于类似游戏主机、个人电脑(PC)的固定使用场景。为判断VR/AR出货量变化趋势,该券商引入创新扩散模型,基于潜在的PC用户规模,VR/AR硬件有望在3年内完成第一批16%用户渗透,即2025年全球出货量达到6400万台,略高于全球游戏主机出货量(2025年预计约6000万台)。

不过,长期来看,VR/AR向下一代移动终端渗透的过程中,仍需解决三个问题:首先,显示(解决眩晕问题以提升用户使用时长),其次,便携性(提升用户使用频次),最后,内容生态(丰富用户使用体验)。在此之上,基于潜在的智能手机用户规模,VR/AR硬件有望在5-10年内完成第一批16%用户渗透,即2030年出货量有望达到2.4亿台。

随着VR/AR渗透率提升,"硬件-内容"的正向循环有望提速。一方面,在一定规模的硬件用户基础上,应用和内容将得以形成商业模式的闭环。另一方面,内容也是VR硬件持续吸引用户的核心竞争力。

因此,在行业发展的早期,对VR/AR产业链进行先发布局,或在游戏、影视等内容领域优势稳固的细分龙头,有望受益于VR/AR作为下一代移动终端的长期成长红利。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

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1、三利谱

随着国内面板企业在全球市占率的持续提升,偏光片的国产化需求持续增长。公司已具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包括TN偏光片、STN偏光片、TFT偏光片、OLED偏光片、3D眼镜用偏光片等,随着龙岗产线的爬坡,以及未来产能的持续扩张,公司有望成为全球偏光片龙头。--银河证券

2、歌尔股份

公司基本覆盖全球主流VR/AR头显品牌客户,包括Meta、索尼、HTC和Pico等,全面的品牌覆盖度加上在AR/VR上持续的研发投入和技术创新,保持公司行业领先优势。随着品牌厂商在VR应用领域拓展方面进行不断尝试,消费级AR产品逐步成熟落地,具备充分技术沉淀和多品牌覆盖的龙头厂商,具备更强的确定性成长。--中泰证券

3、拓尔思

拓尔思是国内最早从事自然语言处理(NLP)技术研发的企业之一,具备自主可控的全产业链能力。公司依托"语义智能+"技术构筑核心基本盘,人工智能与大数据业务覆盖舆情、媒体、金融、制造、能源等多行业,公司前瞻布局元宇宙虚拟人与机器人业务,成长空间广阔。--中银国际

4、大丰实业

目前,福建、宁夏等地已率先出台文化数字化战略实施方案,预计其他地区也将陆续出台文件,共同推进文化数字化战略整体落地实施进程,进一步支撑文化产业做大做强,提升我国的文化软实力和国际竞争力。此外,公司旗下数艺科技运用AR、VR、MR、全息、裸眼3D等元宇宙相关前沿技术,为客户打造数字化及沉浸式产品服务,提供沉浸式演艺空间、综合艺术景观、虚拟互动体验,未来随着国家及各地元宇宙相关产业规划的持续推进,公司有望先行开拓探索相关业态,实现业务融合与创新。--华西证券

封面图片来源:摄图网_500691848

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